Cole Thornton ist ein Held am Revolver und löst Probleme auch mal mit seinen Fäusten. Als der reiche Framer Bart Jason ihn einstellt, um seine Ansprüche beim Streit um Land durchzusetzen, trifft er auf einen alten Freund: Sherrif J. P. Harrah, der aus Liebeskummer zum Trinker geworden ist. Da Harrah auf der anderen Seite steht, lehnt Thornton den Job ab und verlässt die Gegend. Doch bald kehrt er...

In der kleinen Stadt Dunwich begeht der Ortspfarrer auf dem verlassenen Friedhof Selbstmord. Man stellt fest, daß einer alten Legende nach das Böse über die Stadt kommen wird, wenn ein Priester auf dem Friedhof Selbstmord begeht. Und tatsächlich gehen in der kleinen Stadt plötzlich seltsame Dinge vor sich. Zuerst fällt schwerer Regen, vermischt mit Asche, auf die Stadt hernieder. Dann sterben...