Der Horrorfilmer Fulvio verliert langsam den Bezug zur Realität. Er hat Halluzinationen und begibt sich deshalb in die Hände eines Psychiaters. Doch er ahnt nicht, daß sein Psychiater ebenfalls ein schwerwiegendes Problem hat. Fulvio soll dessen Frau töten. Unter dem Druck der Hypnose verschwimmen Fulvios Gedanken immer mehr mit seiner Filmwelt... Als sich zwei schreckliche Morde bei Dreharbeiten...