Ein Detektiv wird von einer Witwe engagiert, die Herkunft eines 8mm-Snuff-Filmes, eines Streifens, der einen echten Mord zeigt, zu klären. Seine Suche führt ihn ins Pornomilieu, wo ihm ein Insider weiterhilft, denn niemand scheint etwas darüber zu wissen. Schließlich kommt er den Machern des Films auf die Spur, besessen von Rachegedanken und dem Willen, einen Grund für ihr Tun zu finden.

Das kleine Städtchen Covington in Pennsylvania liegt weitab vom Rest der Welt, abgeschieden inmitten eines dichten Waldes. Die Bewohner mögen ihre Abgeschiedenheit, denn in den Wäldern gibt es geheimnisvolle Wesen, unbekannte Kreaturen, mit denen mit eine geheimnisvolle Übereinkunft getroffen hat, nach der keine der beiden Parteien der anderen begegnet. So gehen die Städter nicht in den Wald und...

Im Jahr 180 nach Christus steht Kaiser Marc Aurel am Ziel seiner Träume: Mit den germanischen Stämmen sind die letzten Feinde besiegt. Nun gilt es nur noch, einen Nachfolger zu installieren. Der Kaiser favorisiert seinen Feldherrn Maximus, Sohn Commodus hingegen rechnet mit sich selbst. Mit der Entscheidung des Vaters unzufrieden, tötet er diesen und versucht Maximus zu ermorden. Dem gelingt die...