Weil ihre Tochter verschwunden ist, folgt der Polizist Edward Malus (Nicholas Cage) dem Hilfsgesuch seiner Exfreundin Willow, nachdem ihn ein schrecklicher Unfall auf der Autobahn in ein monatelanges Trauma stürzte. Die Spur führt ihn auf die abgelegene Insel Summersisle irgendwo vor der Nordwestküste der USA. Die dort lebenden Einwohner sind kaum besser als seltsam zu nennen, richten sie ihr...

Ein Detektiv wird von einer Witwe engagiert, die Herkunft eines 8mm-Snuff-Filmes, eines Streifens, der einen echten Mord zeigt, zu klären. Seine Suche führt ihn ins Pornomilieu, wo ihm ein Insider weiterhilft, denn niemand scheint etwas darüber zu wissen. Schließlich kommt er den Machern des Films auf die Spur, besessen von Rachegedanken und dem Willen, einen Grund für ihr Tun zu finden.