Räuber Hotzenplotz hat die geliebte Kaffeemühle der Großmutter gestohlen. Seppel und Kasperl machen sich auf eine abenteuerliche Suche, bei der so einiges passiert. So kommen Wachmeister Dimpfelmoser und Wahrsagerin Frau Schlotterbeck samz Kroko-Hund Wastli zusammen. Und die beiden Jungen treffen Fee Amaryllis, die verwünscht als eklige Unke in den Verliesen des bösen Zauberers Zwackelmann...