Die kleine Sophie ist normalerweise nicht von ihrem Plüschhasen Felix zu trennen. Beim Campingausflug in Norwegen, geht das Kuscheltier jedoch verloren. Felix erlebt eine Menge Abenteuer an den verschiedensten Plätzen der Welt und berichtet über diese, in gewohnter Manier durch Briefe.

Yzmas ehemaliger Diener Kronk hat es endlich geschafft, sich eine kleine Existenz in Form eines Restaurants aufzubauen, in dem er auch als Chefkoch agiert. Eines Tages kündigt sich allerdings sein Vater zu Besuch an, dem Kronk stehts erzählt hat, er würde mit Frau und Kindern auf einem kleinen Hügel wohnen. Nachdem er sich dadurch an zwei seiner schönsten Erlebnisse erinnert hat, kommt er auf die...