Während eines klassischen Konzertes kreiert die Musik ihre eigene Bilderwelt: Zu Johann Sebastian Bachs Musik tanzen die Geigen über den Wolken, Tschaikowskys "Nußknacker-Suite" ermuntert die schönsten Orchideen zum wilden Kosakentanz. Micky Maus ist der "Zauberlehrling", der die Kontrolle über jene Mächte verliert, die er beschwor. Strawinskys "Sacre du Printemps" führt zu den Anfängen des...
Der gutmütige Spielzeugmacher Gepetto wünscht sich sehnlich, daß seine geliebte Marionette ein richtiger Junge wird. Eines Nachts erscheint eine gute Fee und erweckt Pinocchio zum Leben. Für die kleine Holzpuppe und ihren gewissenhaften Freunde Jiminy Grille beginnt eine abenteuerliche Reise, auf der Pinocchio all seine Tapferkeit, Treue und Aufrichtigkeit beweisen muß.
