Der junge Fuchs Cap wird nach dem Tod der Mutter von Eule Big Mama, Spatz Dinky und Specht Boomer gerettet und zu einer gutherzigen Witwe gebracht, die ihn aufzieht. In der Nähe wächst der kleine Jagdhund Capper heran. Die Vierbeiner freunden sich an und schwören einander ewige Treue. Als Erwachsene werden sie jedoch gezwungen, dem alten Jäger-Beute-Spiel nachzugehen, und ihre Freundschaft wird...