Am Rande des Großen Tals erstreckt sich der geheimnisvolle Berg der Saurier. Legenden besagen, dass der Berg jedes Unheil vom Großen Tal fernhält - Stimmt das wirklich? Die beiden Dreihorn-Babys Dana und Dinah sind jedenfalls weggelaufen und wollen ihn finden. Nun liegt es Littlefoot und seinen Freunden, sie zurückzubringen...

Drei Geschichten bringen Belles zauberhafte Welt näher. Zu viel Wirbel und beinahe Krach bei Belle und dem Biest führt in "Das kleine Zauberwort" ein dummes Missverständnis. "Fifis falscher Verdacht" bringt Lumière und Fifi zusammen, doch der romantische Abend endet in einer Rutschpartie durch die verschneite Winterlandschaft rund um das verwunschene Schloss. In "Frei wie ein Vogel" setzt Belle...

Arbeiterameise Z-4195, von Freunden kurz Z genannt, fühlt sich im Gewimmel seines Ameisenhaufens nicht mehr wohl. Er hat keine Lust mehr, eine unter vielen zu sein, und als er sich beim Tanzen in die wunderschöne Prinzessin Bala verliebt, wird es richtig kompliziert. Ehe er sich's versieht, ist er zusammen mit ihr auf der Flucht vor dem bösen General Mandible und auf der Suche nach dem...