Spielschulden, eine aufgeflogene Tarnung und Ladys anderer Männer, haben den britische Spion Osnard (Pierce Brosnan) zu Fall gebracht. In Panama trifft er auf den Herrenschneider Pendel (Geoffrey Rush). Der soll geheime Informationen von Kunden preisgeben, doch Pendel denkt sich die Informationen einfach aus und löst eine internationale Krise aus...
England im Jahre 1554: Intrigen, Mord und Totschlag bestimmen das politische Klima Englands unter der Herrschaft der fanatischen Katholikin Queen Mary I. (Kathy Burke). Selbst im Angesicht des Todes schreckt die unheilbar kranke Königin nicht vor einem vernichtenden Feldzug gegen die Protestanten zurück, bei dem auch ihre jüngere Halbschwester und Thronerbin Prinzessin Elizabeth (Cate Blanchett)...
